Ceník
Důchod není věc, kterou řešíte poslední chvíli. A my vám v tom chceme pomoct bez zbytečných poplatků. Tady vidíte, co vás čeká. Žádných překvapení, žádných skrytých nákladů. Jen férová cena za to, co opravdu potřebujete.
Orientace
Prvotní analýza. Zjistíme, kde jste teď a kam byste měli jít. Vhodné, když teprve začínáte.
- ✓ Rozbor vaší současné situace
- ✓ Kontrola poplatků v 401(k)
- ✓ Základní plán akcí na 12 měsíců
- ✓ Emailová podpora
- ✓ Jeden update zdarma za rok
Řídící plán
Pořádek v důchodě. Plná správa IRA a 401(k) s podporou, když ji potřebujete. Nejpopulárnější volba.
- ✓ Komplexní správa 401(k) a IRA
- ✓ Čtvrtletní kontroly a optimalizace
- ✓ Rady na situační otázky
- ✓ Přepočty při změně práce
- ✓ Pomoc s Rothe konverzí
- ✓ Telefonní a emailová linka
- ✓ Aktualizace daňové legislativy
Kompletní řešení
Všechno v jednom. Když chcete důchod spjatý se zbytkem financí a životního plánování.
- ✓ Vše z řídícího plánu
- ✓ Integrace se sporami a investicemi
- ✓ Plánování předčasného odchodu
- ✓ Rodinné zasedání jednou ročně
- ✓ Daňová optimalizace celkově
- ✓ Finanční zdravotní prohlídka
Často kladené dotazy k cenám
Smím si plán změnit?
Ano. Začnete třeba orientací a pak se posunete dál. Není to smluvně fixní. A v opačném směru taky ne — chcete-li zůstat jen u emailů, je to v pořádku. Vždy se dá jednoduchá výměna, bez pokut.
Co když mám více účtů najednou?
Dobrá otázka. Cena se posouvá. Máte-li 401(k) a tři IRA najednou, počítáme to samozřejmě adekvátně. Napište nám nebo zavolejte. V těchto případech si vždycky sedneme a domluvíme se spravedlivě.
Je tam něco navíc, co nevidím?
Ne. To, co je tady napsáno, je všechno. Chceme, abyste věděli, do čeho jdete. Žádné skryté údržby, žádné překvapivé poplatky v polovině roku. Vím, že to slýcháte od všech, ale my to myslíme vážně.
Jak se účtuji, když mi práce skončí?
Pokud máte měsíční plán, zůstáváte u nás samozřejmě. Vlastně je to tehdy nejdůležitější. Přechod z 401(k) do IRA je práce, která potřebuje pozornost. A jsme tu proto, abyste ji neřešili sami.
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktovat obchod